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智庫：中國應(yīng)發(fā)展“商團(tuán)經(jīng)濟(jì)”，集聚社會資本為經(jīng)濟(jì)注入活力
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作者:品牌廣元
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發(fā)布時間: 2451天前
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“商團(tuán)”也可稱為“財團(tuán)”。按一般定義，財團(tuán)是由極少數(shù)金融寡頭控制的壟斷集團(tuán)，通常包括少數(shù)大銀行、保險公司以及為數(shù)較多的實體企業(yè)。實際上，財團(tuán)就是商團(tuán)，在中國的環(huán)境下，商團(tuán)是是一種以產(chǎn)業(yè)資本為龍頭，以金融、技術(shù)和供應(yīng)鏈為紐帶，以管理合作和互相監(jiān)督為杠桿，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)性社會組織。發(fā)展商團(tuán)，就是構(gòu)建有實力、有品牌、有地位的實業(yè)經(jīng)濟(jì)集團(tuán)。
作為一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，商團(tuán)經(jīng)濟(jì)存在的時間不短，尤其是在日本，商團(tuán)經(jīng)濟(jì)對日本經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，起到了重要的促進(jìn)和推動作用。為什么現(xiàn)在安邦建議中國發(fā)展商團(tuán)經(jīng)濟(jì)？對中國解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題有何重要性？要指出的是，安邦的智庫學(xué)者再次強調(diào)發(fā)展商團(tuán)經(jīng)濟(jì)，與中國在當(dāng)前和未來面臨的發(fā)展形勢有重要關(guān)系。
在2013年，在中國經(jīng)濟(jì)從快速發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，我們曾提出，中國的實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展可借鑒“商團(tuán)經(jīng)濟(jì)”模式；在2015年，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)增速大幅放緩、進(jìn)入L型通道時，我們建議，中國應(yīng)該大力發(fā)展“商團(tuán)經(jīng)濟(jì)”來推動經(jīng)濟(jì)增長；在當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境顯著惡化、中國經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩之時，我們再度建議中國大力發(fā)展“商團(tuán)經(jīng)濟(jì)”，集聚社會資本，活化市場金融資源，為中國經(jīng)濟(jì)注入活力。
我們反復(fù)提出這一建議的原因是，在國際國內(nèi)諸多壓力下，中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一種壓力叢生的環(huán)境，尤其是實體經(jīng)濟(jì)面臨困局、債務(wù)風(fēng)險顯著加劇，削弱了中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)。而發(fā)展商團(tuán)經(jīng)濟(jì)，則為中國擺脫經(jīng)濟(jì)困境提供了一種思路，如果運用得當(dāng)，可能成為解決問題的有效途徑。
從宏觀層面來看，商團(tuán)經(jīng)濟(jì)在中國經(jīng)濟(jì)中能夠扮演積極的角色，對于解決中國經(jīng)濟(jì)的諸多問題能夠起到有效作用。具體來說，這些作用表現(xiàn)在如下方面：
第一，商團(tuán)是一種重要的產(chǎn)業(yè)組織系統(tǒng)。商團(tuán)作為一個有內(nèi)在資本關(guān)系、股權(quán)關(guān)聯(lián)的企業(yè)團(tuán)體，其重要作用之一是扮演產(chǎn)業(yè)組織者和協(xié)調(diào)者。從各國商團(tuán)的發(fā)展來看，具有一些共同特點：金融資本是核心，財團(tuán)內(nèi)企業(yè)間交叉持股，產(chǎn)業(yè)發(fā)展（尤其是制造業(yè)）是主要實體。日本的商團(tuán)更加注重建立企業(yè)間的相互依賴關(guān)系，形成命運共同體，共度危機，共求發(fā)展，共享資源，共同抵御外部競爭。產(chǎn)業(yè)組織作用主要表現(xiàn)在兩個層面：一是在宏觀層面的產(chǎn)業(yè)組織和布局。即根據(jù)不同市場形勢，鼓勵旗下眾多公司在多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，形成多元化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，保證在不同時代、不同市場，商團(tuán)旗下企業(yè)都能在有成長性的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)展。二是在微觀企業(yè)層面幫助旗下企業(yè)尋找市場機會、配置金融資源、提供配套中介服務(wù)、提供人才支援等，幫助旗下企業(yè)在目標(biāo)市場順利完成“播種”、“發(fā)芽”、“成長”。
中國經(jīng)常出現(xiàn)政府控制相關(guān)產(chǎn)業(yè)的情況，其結(jié)果就是，政府要控制產(chǎn)業(yè)，就要扮演產(chǎn)業(yè)組織者、產(chǎn)業(yè)投入者的角色，最終的產(chǎn)業(yè)政策失誤和成本也必然要由政府來承擔(dān)。如果換一個思路，政府只是以政策體系管理商團(tuán)，而讓民營商團(tuán)去具體決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這些壓力、責(zé)任和資金負(fù)擔(dān)就會變成民營商團(tuán)自己的事，同時也解決了政策缺位的問題。
第二，商團(tuán)可以成為重要的經(jīng)濟(jì)情報中樞。商團(tuán)要對數(shù)量眾多的企業(yè)及投資機構(gòu)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，必須要掌握大量的信息，才能服務(wù)于財團(tuán)體系復(fù)雜的決策、管理和資源調(diào)度。日本和韓國商團(tuán)發(fā)展的案例顯示，面對龐大的情報需求，日韓商團(tuán)在現(xiàn)實中發(fā)展出了強大的情報能力——信息收集、整合、分送和分析能力。比如，三井商團(tuán)的信息研究領(lǐng)域覆蓋：（1）經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；（2）社會及地區(qū)領(lǐng)域；（3）科學(xué)技術(shù)研究領(lǐng)域；（4）情報系統(tǒng)研究領(lǐng)域。該所的研究業(yè)務(wù)都是以受委托方式進(jìn)行，并經(jīng)常從大學(xué)聘請研究者共同研究。
中國企業(yè)的信息能力還比較初步。不論是國企還是民企，普遍缺乏系統(tǒng)的信息能力——在信息機構(gòu)、信息體制、信息收集、信息分析等方面都明顯不足，這在很大程度上影響了企業(yè)決策的科學(xué)性。要徹底改變中國企業(yè)投資的盲目性，根本上還是需要發(fā)展中國自己的企業(yè)財團(tuán)，系統(tǒng)培育和提升企業(yè)財團(tuán)的信息能力，構(gòu)建企業(yè)財團(tuán)的經(jīng)濟(jì)情報中樞。
第三，商團(tuán)是健康政商關(guān)系的架構(gòu)者。在現(xiàn)代社會，政商關(guān)系是每個企業(yè)都難以回避的現(xiàn)實，區(qū)別只在健康與否。政治與商業(yè)總是存在著利益交換，只不過在不同國家和地區(qū)、在不同制度環(huán)境中、在不同文化背景下，政商關(guān)系的表現(xiàn)形式不同。在亞洲國家，尤其是在東亞的文化背景上，政商關(guān)系表現(xiàn)得與歐美市場經(jīng)濟(jì)國家有很多不同，它更復(fù)雜、更微妙、更滲透到商業(yè)文化之中。日本歷史上就有“政商”的傳統(tǒng)；中國歷史上也有過“紅頂商人”，這一傳統(tǒng)持續(xù)至今仍有表現(xiàn)。隨著社會進(jìn)步和政治文明的提升，東亞國家的政商關(guān)系也在逐漸發(fā)展和“進(jìn)步”。政商關(guān)系從對政治家的個人私利交換為主，逐步轉(zhuǎn)向?qū)φ摹肮苯粨Q；政商利益交換從完全不透明，逐步轉(zhuǎn)向機制規(guī)范下呈現(xiàn)一定的透明度。在中國，政商關(guān)系亟需要在政治文明提升的背景下健康發(fā)展，中國企業(yè)和企業(yè)商團(tuán)需要與政府構(gòu)建一種相對文明、健康的政商關(guān)系，民企商團(tuán)離不開政府的支持和幫助，政府則應(yīng)該大力支持企業(yè)（尤其是民營企業(yè)）健康發(fā)展，鼓勵中國發(fā)展出有國際競爭力的民企商團(tuán)，為國民經(jīng)濟(jì)提供穩(wěn)定和有活力的支撐。因此，在未來中國民企財團(tuán)的發(fā)展過程中，構(gòu)建立足于制度的政商關(guān)系非常重要。
第四，商團(tuán)能成為制造業(yè)發(fā)展的有效推動者。日本財團(tuán)和韓國財團(tuán)對于發(fā)展本國制造業(yè)起到了至關(guān)重要的作用。由于日本和韓國的商團(tuán)大多以制造業(yè)起家，旗下企業(yè)有很多企業(yè)從事制造業(yè)，可以說發(fā)展強大的制造業(yè)是商團(tuán)的重要使命?；谌鄙儋Y源的稟賦條件，日本很早即提出“貿(mào)易立國”和“制造立國”的戰(zhàn)略方向?！百Q(mào)易立國”的關(guān)鍵是掌控與貿(mào)易相關(guān)的國際化的商權(quán)，掌握了商權(quán)就是把住了日本經(jīng)濟(jì)的生命線；“制造立國”則以發(fā)展出強大的制造業(yè)為目標(biāo)，以先進(jìn)制造業(yè)為核心來實現(xiàn)日本的工業(yè)化。在日本商團(tuán)的大力推動和實踐之下，日本在二戰(zhàn)之后即實現(xiàn)了“貿(mào)易立國”和“制造立國”的目標(biāo)，并逐漸形成“技術(shù)立國”的發(fā)展格局。中國近幾年出現(xiàn)了制造業(yè)發(fā)展低迷、資本脫離制造業(yè)的現(xiàn)象。大部分國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)“單打獨斗”很難擺脫困境，但如果在企業(yè)商團(tuán)之中，制造業(yè)企業(yè)將有可能得到足夠的支持——產(chǎn)業(yè)鏈布局的支持、金融資源支持、信息支持、相互協(xié)作支持等。
第五，商團(tuán)是金融資源的整合者。各國商團(tuán)的一個共同之處就是都掌握一部分金融資源。中國的民營企業(yè)一般都是做制造業(yè)起家，搞實體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)發(fā)起成立銀行的難度極大，直至1996年才成立了建國以來第一家民營股份制銀行。遲至2015年，中國銀監(jiān)會才發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為民營企業(yè)創(chuàng)立民營銀行打開了正常的渠道。雖然民營企業(yè)參與金融業(yè)與過去相比有了一定進(jìn)展，但民間資本在中國金融產(chǎn)業(yè)中的影響力及所擁有的金融資源還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這就形成了一種奇特的格局：中國經(jīng)濟(jì)增長的主要貢獻(xiàn)者是民營企業(yè)，而中國金融體系由國有金融機構(gòu)占絕對控制地位。由產(chǎn)業(yè)資本建立的金融企業(yè)，天然帶有“產(chǎn)業(yè)基因”，對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的金融服務(wù)、對于實體產(chǎn)業(yè)所處的市場機遇和風(fēng)險，都會比純金融機構(gòu)有更深的理解。至于有些人擔(dān)心的民營產(chǎn)業(yè)資本搞金融業(yè)的風(fēng)險管理問題，完全可以通過監(jiān)管制度的設(shè)計來加以防范。
第六，商團(tuán)是市場空間的開拓者。商團(tuán)是以資本為紐帶、以股權(quán)關(guān)系相連接的企業(yè)命運共同體。從商團(tuán)經(jīng)濟(jì)之下，企業(yè)拓展新的市場空間往往比單打獨斗更有競爭力。可以認(rèn)為，商團(tuán)是企業(yè)在國內(nèi)外市場空間的重要開拓者。尤其是在拓展國際市場方面，商團(tuán)為企業(yè)提供的幫助和服務(wù)至關(guān)重要。比如，三井財團(tuán)旗下的三井物產(chǎn)，一直在全球鋼鐵領(lǐng)域扮演一個“跨境的供需組織者”的角色。在控制核心流通企業(yè)的同時，三井物產(chǎn)還著力打通生產(chǎn)鏈條上的各個輔助環(huán)節(jié)，以保證自己對整個上游資源領(lǐng)域的駕馭。以綜合商社為核心的商團(tuán)體制，對日本制造業(yè)提升競爭力起到了至關(guān)重要的作用。
第七，商團(tuán)是科技研發(fā)的推動者?？萍佳邪l(fā)需要大量的資源投入，一般企業(yè)尤其是民營企業(yè)，在利潤壓力之下，很難擁有足夠的資源投入到科技研發(fā)當(dāng)中，規(guī)模限制在科技研發(fā)當(dāng)中表現(xiàn)的特別明顯。這表明，一方面，科技創(chuàng)新的積極性，民營經(jīng)濟(jì)要遠(yuǎn)高于國有經(jīng)濟(jì)；另一方面，錢和利潤的壓力，對民營經(jīng)濟(jì)的影響是十分巨大的，構(gòu)成為約束條件。而商團(tuán)經(jīng)濟(jì)有“積小為大”的特點，有利于提升經(jīng)濟(jì)規(guī)模。單獨一家企業(yè)干不成的事情，如果商團(tuán)一介入，立即出現(xiàn)巨大的飛躍性變化。
總體來看，商團(tuán)經(jīng)濟(jì)對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)具有非常明顯的助益。中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前既面臨資本過剩，又面臨部分市場流動性不足，民營經(jīng)濟(jì)投資急劇下滑，實體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)面臨重重困難等嚴(yán)峻問題，而這些問題的解決和出路，與商團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。要強調(diào)的是，發(fā)展商團(tuán)經(jīng)濟(jì)還需要法律和政策的支持，這是今后中國適度刺激經(jīng)濟(jì)增長、確保消費和需求市場穩(wěn)定的關(guān)鍵之一。應(yīng)從原有的政策模式走出來，實現(xiàn)政策創(chuàng)新，在黨和政府的組織領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)展商團(tuán)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)該成為一個極為重要的方向。
有關(guān)部門應(yīng)該大力加強有關(guān)商團(tuán)經(jīng)濟(jì)的研究，爭取推出系統(tǒng)化的、戰(zhàn)略性的政策解決方案，在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建一批在國際上有競爭力的中國商團(tuán)。
（作者系安邦智庫高級研究員）
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